Chega De Saudade (jobim-de Moraes)
Bim Bom (joão Gilberto)
Hó Bá Lá Lá Lá (joão Gilberto)
Desafinado (jobim-mendonça)
Brigas, Nunca Mais (jobim-de Moraes)
Morena Boca De Ouro (ary Barroso)
Maria Ninguém (carlos Lyra)
Lobo Bobo (lyra-bôscoli)
Aos Pés Da Cruz (pinto-gonçalves)
É Luxo Só (barroso-peixoto)
Saudade Fez Um Samba (lyra-bôscoli)
Rosa Morena (dorival Caymmi)
Manhã De Carnaval (luiz Bonfá)
O Nosso Amor / A Felicidade (de Moraes / Jobim-de Moraes)
Só Em Teus Braços (antonio C. Jobim)
Se É Tarde Me Perdoa (lyra-bôscoli)
Meditação (jobim-mendonça)
Corcovado (antonio Carlos Jobim)
Discussão (jobim-mendonça)
Amor Certinho (roberto Guimarães)
Um Abraço No Bonfá (joão Gilberto)
Doralice (almeida-caymmi)
Samba De Uma Nota Só (jobim-mendonça)
O Pato (silva-texeira)
Outra Vez (antonio Carlos Jobim)
Trevo De Folhas (im Looking Over A 4-leaf Clover)
(nilo Sergio - Adpt: Woods-dixon)
Bolinha De Papel (geraldo Pereira)
Samba Da Minha Terra (dorival Caymmi)
Saudade Da Bahia (dorival Caymmi)
Trenzinho (trem De Ferro) (lauro Maia)
Presente De Natal (nelcy Noronha)
O Barquinho (menescal-bôscoli)
Insensatez (jobim-de Moraes)
O Amor Em Paz (jobim-de Moraes)
Coisa Mais Linda (lyra-de Moraes)
Você E Eu (lyra-de Moraes)
A Primeira Vez (marçal-barcellos)
Este Seu Olhar (antonio Carlos Jobim)
Este Seu Olhar (jobim) 2:[bonus Track]